Configuración
La pantalla Configuración reúne las preferencias generales de ChatISP: cómo atiende la asistente de IA, qué sucede con la cola y con el cliente que desaparece, los sonidos del panel, la encuesta de satisfacción, la política de canales y la franquicia de la API oficial, las llamadas, la agenda, el idioma, la zona horaria, la retención de conversaciones, el registro de la licencia y la copia de seguridad. Esta página recorre cada pestaña, tarjeta por tarjeta, con la etiqueta exacta de cada opción y su efecto.
Visión general y acceso
La pantalla se abre desde el elemento Configuración del menú y exige el permiso Configuración (descripción en la pantalla de perfiles: "Ajusta la configuración general del sistema."). El perfil Administrador tiene acceso total y siempre ve la pantalla completa. Las pestañas de servidor (Red, Dominio y certificado, IA local) exigen, además, el permiso Servidor (red y certificado), porque un error en ellas puede dejar el panel fuera de línea.
| Pestaña | Qué contiene | Quién la ve |
|---|---|---|
| Atención | Asistente de IA y acciones que ejecuta, transcripción de audios, respuesta en audio, mensajes predeterminados, cola e inactividad, respuesta fuera del horario, alertas sonoras, encuesta de satisfacción y patrones de descarte. | Permiso Configuración |
| Canales y franquicia | Cómo trabaja un número con código QR y API oficial, la prioridad de los mensajes, los menús por la API oficial, la segunda vía con botones de copiar y la franquicia mensual de mensajes gratis de Meta. | Permiso Configuración |
| Llamadas y agenda | Llamada perdida, grabación de llamadas y reuniones internas, textos de confirmación y recordatorio de la agenda. | Permiso Configuración |
| Sistema | Idioma, zona horaria, retención de conversaciones, registro de la licencia, versión y actualización de software, copia de seguridad y restauración. | Permiso Configuración |
| Red | Dirección IP, gateway, VLAN y DNS del servidor, direcciones activas y VPN WireGuard. | Permiso Servidor (red y certificado), solo en la instalación propia |
| Dominio y certificado | Dominios con HTTPS y certificado Let's Encrypt. | Permiso Servidor (red y certificado), solo en la instalación propia |
| IA local | Estado de la transcripción y de la voz de la IA en el propio servidor, con instalación desde el panel. | Permiso Servidor (red y certificado), solo en la instalación propia |
La pestaña activa queda en la dirección de la página (parámetro ?aba=): al recargar la pantalla usted sigue en la misma pestaña y puede guardar un enlace directo a ella. El aviso de licencia en la parte superior del panel, por ejemplo, lleva directamente a la tarjeta de registro, abriendo la pestaña Sistema y desplazándose hasta ella.
Dos formas de guardar
- Tarjetas con botón Guardar: la mayoría de las tarjetas (Atención, Cola e inactividad, Alertas sonoras, Encuesta de satisfacción, Llamadas de voz, Agenda, Sistema, Copia de seguridad automática) solo graban al hacer clic en Guardar al pie de la propia tarjeta. Cada tarjeta guarda solo sus campos; modificar dos tarjetas exige dos clics. Un aviso rápido confirma la grabación.
- Tarjetas seleccionables ("hizo clic, quedó guardado"): las elecciones de peso (toda la pestaña Canales y franquicia y la tarjeta de respuesta fuera del horario) aparecen como tarjetas grandes, cada una explicando la consecuencia. La elección se graba con el clic, sin botón. Si la grabación falla, la pantalla vuelve sola al último estado guardado y muestra el error.
Los campos de texto libre (persona de la IA, mensajes enviados al cliente) pueden ampliarse: haga clic en el campo para abrir una ventana de edición más grande. En los textos dirigidos al cliente vale casi siempre la misma regla: el campo vacío desactiva el envío. Las excepciones se indican en cada campo (la pregunta de la encuesta de satisfacción, por ejemplo, usa un texto predeterminado cuando queda en blanco).
ChatISP Cloud En ChatISP Cloud la pantalla es la misma, sin las pestañas Red, Dominio y certificado e IA local: el servidor, el dominio y la IA local son mantenidos por Ravi Systems. Vea Servidor, copias de seguridad y actualizaciones.
Pestaña Atención: asistente de IA
La primera tarjeta, Atención, recuerda ya en el subtítulo la regla principal: "La asistente solo atiende cuando un flujo le entrega la conversación". Las opciones de abajo valen para todas las conversaciones en las que la IA esté atendiendo. La atención autónoma por IA es un Recurso del plan (a partir del plan NORMAL y en la prueba gratuita); vea Asistente de IA y Flujos.
Sección Asistente de IA
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Personalidad de la asistente | Texto libre (hasta 4.000 caracteres) con la forma en que la asistente se presenta y conversa con el cliente: nombre, tono, trato. En blanco, vale la personalidad predeterminada del producto. |
| La IA puede abrir órdenes de servicio internas | Cuando la IA no logra confirmar la causa de un problema, registra una OS para el sector más adecuado (o abierta para todo el equipo) y avisa al cliente que el equipo va a verificar y responder, en lugar de opinar sobre la causa. Vea Órdenes de servicio. |
| La IA pregunta si el cliente necesita algo más antes de transferir | Al decidir pasar la conversación al equipo, la IA avisa lo que va a derivar y pregunta si el cliente necesita algo más, y solo transfiere después de la respuesta. Quien pide directamente hablar con un agente es transferido de inmediato. Es una pregunta por atención. |
Acciones que la IA ejecuta sola
Cuando el cliente lo pide, la IA las ejecuta con las mismas funciones que el agente usa en la tarjeta del cliente. Todas las acciones valen solo para el titular (teléfono de la conversación en el registro), quedan registradas en la línea de tiempo y generan una nota interna en el chat. Desactive lo que no quiera habilitar.
| Opción | Qué hace | Depende de |
|---|---|---|
| Enviar la segunda vía de la factura | Resumen, código QR y código Pix (o línea digitable y enlace) directamente del sistema financiero del proveedor, como el agente lo envía desde la ventana de facturas. | ERP con financiero integrado |
| Desbloqueo de confianza en el ERP | Libera la conexión del contrato bloqueado por deuda según las reglas del propio ERP (días de liberación y restricciones). | Hoy disponible para IXC y Hubsoft |
| Cambiar nombre y contraseña del Wi-Fi | En el equipo del cliente, por la gestión de red (TR-069). La IA nunca ve ni informa la contraseña actual; la nueva es la que el cliente elija. | Integración con Ravicor |
| Reiniciar el equipo | Reinicio remoto cuando el guion lo pide y el cliente confirma. Como máximo uno por atención cada 15 minutos. | Integración con Ravicor |
| Analizar el espectro y cambiar el canal del Wi-Fi | Barrido de las redes vecinas en 2,4 GHz por el propio equipo; si el canal actual está saturado, la IA cambia al menos ocupado. | Integración con Ravicor |
| Prueba de velocidad | Medición hecha por el propio equipo, por cable, sin el Wi-Fi de por medio. Tarda de segundos a pocos minutos; la IA avisa al cliente y vuelve con el resultado. | Integración con Ravicor |
Identificación del titular
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| La IA solo atiende datos sensibles del titular por el teléfono registrado | Boleto, contraseña del Wi-Fi, datos de la cuenta y similares solo se tratan cuando el teléfono de la conversación está en el registro. Si no lo está, la IA solo avisa que pasará la conversación a un agente, sin revelar nada. |
| Con más de un registro en el mismo teléfono, la IA pide | Campo (hasta 200 caracteres) con la forma en que la IA debe pedir la identificación cuando el mismo teléfono aparece en más de un registro. Lo pide solo en ese caso y sin decir que hay más de un registro. En blanco, vale el texto sugerido en el campo: "el CPF o CNPJ del titular, o el nombre completo como está en el registro". Ejemplos: "el CPF o CNPJ del titular", "el número del contrato". |
| La IA localiza el registro por el CPF o CNPJ que el cliente informe | Cuando el teléfono de la conversación no está en el registro, la IA pide el CPF o CNPJ del titular, busca en el ERP y atiende consultas (situación, bloqueo, segunda vía). Las acciones en la cuenta siguen exigiendo el teléfono registrado. |
| La IA localiza el registro por el nombre completo que el cliente informe | Misma regla, por el nombre completo exactamente como está en el registro. ChatISP solo acepta el nombre entero y solo cuando apunta a un único cliente. Puede quedar activada junto con la opción por documento. |
Con una de las opciones de localización activada, quien tenga el documento o el nombre completo de otra persona pasa a ver los datos de consulta de ella. La propia pantalla lo advierte: la decisión y la responsabilidad son del administrador. Las mismas opciones definen lo que la IA pide cuando el cliente habla de la conexión de otra persona (un pariente, un vecino): sin ninguna de ellas activada, la IA transfiere al equipo.
Transcripción de audios y respuesta en audio
Todavía en la tarjeta Atención, la sección Transcripción de audios controla los recursos de IA que funcionan en el propio servidor. Aparecen con el sello Gratuito: "Esta función se procesa en este propio servidor y no genera costo de IA."
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Transcribir los audios de las conversaciones | Cada audio recibido o enviado recibe el texto transcrito justo debajo del reproductor, y la IA lee lo que el cliente dijo antes de responder. La transcripción funciona en el propio servidor: el audio no sale de la instalación. Las grabaciones de llamadas y las reuniones del Equipo también se transcriben. |
| Vocabulario de apoyo a la transcripción | Hasta 800 caracteres con nombres y términos que suelen aparecer en los audios: nombre del proveedor, planes, equipos, siglas, barrios. Ayuda a escribir correctamente lo que se dice. Los términos de aquí también son aceptados por el corrector ortográfico. |
| Responder en audio cuando el cliente hable por audio | Cuando la pregunta llega en audio, la respuesta de la IA sale como nota de voz generada en el propio servidor, en portugués. Las respuestas con enlace, boleto, lista o código siguen saliendo en texto, y el texto hablado aparece como transcripción en la burbuja. La opción solo aparece cuando la voz de la IA está instalada en el servidor. |
| Voz de la asistente | Aparece con la respuesta en audio activada. Lista las voces instaladas; el botón Escuchar reproduce una muestra para comparar antes de elegir. El cambio vale a partir de la próxima respuesta. |
Si los audios dejan de recibir transcripción o la opción de respuesta en audio desaparece, revise la pestaña IA local: muestra si la transcripción y la voz están funcionando, el motivo cuando no lo están, e instala lo que falte. Con la transcripción activada y funcionando, la IA espera a que el audio del cliente se transcriba (por hasta 4 minutos) antes de responder.
Conversaciones y agentes
Última sección de la tarjeta Atención. Al terminar, haga clic en Guardar al pie de la tarjeta: graba de una vez todas las opciones de la IA, de la transcripción y de esta sección.
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Mensaje predeterminado de transferencia | Sugerido al agente al momento de transferir, y editable allí. Variables: {destino}, {atendente}, {departamento}, {protocolo}, {nome}. Hasta 1.000 caracteres. |
| Mensaje de atención cerrada | Enviado al cliente cada vez que se cierra una atención, por la IA o por un agente. Variables: {protocolo} y {nome}. Vacío: no se envía ningún mensaje. |
| Corrector ortográfico: palabras aceptadas | El corrector subraya en el campo de mensaje las palabras que el diccionario no conoce y sugiere la corrección al hacer clic (funciona en el propio servidor). Liste aquí, una por línea, las palabras que debe aceptar (hasta 4.000 caracteres). Los términos del vocabulario de la transcripción ya cuentan, y el agente también puede agregar palabras desde el propio campo de mensaje. |
| Exigir motivo al cerrar | El agente debe elegir un motivo para cerrar. Vale cuando existe al menos un motivo activo en Catálogos. |
| Enviar confirmación de lectura | Cuando un agente ve la conversación, el cliente ve los checks azules en WhatsApp. |
| Menús de los flujos como mensaje interactiva | Vale para el canal de la API oficial (Meta): el cliente toca la opción en lugar de escribirla. En el canal QR, WhatsApp no muestra menús interactivos, por lo que las opciones van como texto numerado. |
| Firmar mensajes con el nombre del agente | El mensaje llega al cliente con el nombre del agente en negrita en la primera línea y el texto justo debajo. |
Cola e inactividad
Tarjeta Cola e inactividad: "A dónde van las conversaciones nuevas y qué pasa cuando el cliente desaparece". Guarde con el botón Guardar de la tarjeta.
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Departamento de las conversaciones nuevas | Las conversaciones nuevas nacen en la cola de este departamento y su ruleta pasa a valer. Es solo el punto de partida: un flujo que transfiere o activa la IA puede llevar la conversación a otro departamento. Ninguno deja la conversación sin departamento inicial. Vea Departamentos. |
| Avisar después de (min sin respuesta) | El cliente que no responde el último mensaje desde hace ese tiempo recibe el mensaje de inactividad. De 0 a 1.440 minutos; 0 desactiva el aviso. |
| Cerrar después de (min tras el aviso) | Pasado ese tiempo después del aviso (o del último mensaje, con el aviso desactivado), la atención se cierra. De 0 a 1.440 minutos; 0 lo desactiva. |
| IA sin responder: enviar a la cola después de (min) | Red de seguridad: si la IA no responde al cliente en ese tiempo, la conversación pasa en silencio a la cola humana. De 0 a 120 minutos; 0 lo desactiva. Sin valor grabado, valen 5 minutos. |
| Mensaje de inactividad | Texto del aviso de inactividad. Vacío: el aviso queda desactivado. El tiempo cuenta a partir del último mensaje enviado al cliente. |
| Aviso de tiempo de espera | Con todos los agentes ocupados, quien espera en la cola dentro del horario recibe la estimación de la espera, calculada por el tiempo promedio de las atenciones de la última semana y por la posición en la cola. Solo se envía cuando la espera estimada supera los 10 minutos, una vez por entrada en la cola. |
| Mensaje de tiempo de espera | Variables: {tempo} espera estimada, {protocolo} número de la atención, {nome} nombre del cliente. El campo vacío desactiva el aviso. |
Las conversaciones que el agente marcó como esperando respuesta del cliente no se cierran por inactividad mientras la espera esté abierta. El horario de atención usado por el aviso de espera y por la respuesta fuera del horario se registra en la pantalla de Flujos.
Esperando respuesta: el cliente responde fuera del horario
Esta tarjeta vale solo para atenciones que el agente marcó como "esperando respuesta del cliente". Cuando ese cliente responde fuera del horario de atención, el sistema hace lo que usted elija. Es una tarjeta seleccionable: la elección se guarda al instante, al igual que los textos.
| Tarjeta | Efecto |
|---|---|
| Silencio | No se envía nada: la respuesta queda esperando al agente, que ve el mensaje cuando comience la jornada. |
| Aviso de respuesta (Recomendado) | El cliente recibe al instante la confirmación de que su respuesta llegó y el horario en que el agente retoma la atención, calculado a partir de la grilla de horarios. Muestra el campo Mensaje del aviso, con las variables {retorno} (próxima apertura), {protocolo} y {nome}. Sin grilla de horario registrada no se envía nada; el campo vacío desactiva el aviso. |
| Aviso + IA de guardia | Además del aviso, la asistente se ofrece a ayudar mientras tanto: orienta y recopila información sin transferir ni cerrar, y la atención sigue siendo del agente, que la retoma en la apertura. Muestra el campo Mensaje del aviso con la oferta de la IA (invite al cliente a responder para seguir con la asistente); el campo vacío hace valer el aviso simple. Sello: "Requiere IA autónoma en el plan" Recurso del plan. |
Alertas sonoras
Tarjeta Alertas sonoras: define el sonido predeterminado de cada aviso del panel de atención. Cada agente puede ajustar los suyos en Mi cuenta; quien no los cambió sigue este patrón. En cada fila hay un selector de sonido, el botón de escuchar y una barra de volumen (0 a 100%).
| Aviso | Cuándo suena |
|---|---|
| Mensaje en la conversación abierta | El cliente de la conversación que usted está viendo respondió. |
| Mensaje en otra conversación | Llegó un mensaje en una conversación suya, o todavía sin responsable, que no está abierta en la pantalla. Una conversación que ya está con otro agente no suena para quien solo la acompaña. |
| Nueva conversación en la cola | Un cliente entró en la cola y espera atención. |
| Conversación asignada a usted | Una atención fue transferida o distribuida a usted. |
| OS para usted o su equipo | Una OS fue asignada a usted o llegó sin responsable a su equipo. |
| Recordatorio de la agenda | Llegó la hora de un compromiso suyo (o de su equipo). |
| Llamada de voz sonando | Un cliente está llamando y usted puede atender la llamada. Suena hasta que alguien atienda. |
Sonidos disponibles: Suave, Gota, Campana, Timbre, Cristal, Alerta y Tono de teléfono, además de Sin sonido. El volumen 0 también silencia el aviso. Los avisos repetidos en ráfaga se convierten en un solo sonido.
Los navegadores solo habilitan el sonido después de que la persona interactúa con la página. Después de abrir el panel, un clic en cualquier lugar basta para que suenen las alertas siguientes.
Encuesta de satisfacción
Tarjeta Encuesta de satisfacción: al cerrar, el cliente recibe la pregunta por el propio WhatsApp y responde con una nota de 1 a 5.
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Enviar la encuesta al cerrar conversaciones atendidas | Activa la encuesta. Solo recibe la pregunta quien fue atendido de hecho: la conversación debe tener al menos una respuesta de la IA o de un agente. |
| Pregunta enviada | Texto de la pregunta (hasta 1.000 caracteres). En blanco, vale "¿Cómo evalúas la atención de hoy? Responde con una nota de 1 a 5." La respuesta solo se reconoce como nota si contiene un número de 1 a 5. |
La respuesta se captura cuando llega en hasta 24 horas y el cliente no tiene otra conversación abierta; no abre una nueva atención. Las notas alimentan los Informes y siguen valiendo incluso después de que la conversación se elimina por la retención.
Patrones de descarte
Tarjeta Patrones de descarte: "Mensajes automáticos que no deben abrir un ticket: eliminados del historial e ignorados al llegar, en cualquier canal." Sirve para alertas automáticas, avisos de sistemas y mensajes de robots que llegan al número de atención.
- En la pantalla de conversaciones, abra el menú del mensaje no deseado y elija Crear patrón de descarte (opción visible para quien tiene el permiso Configuración).
- En la ventana, marque con
{var}los fragmentos que cambian de un mensaje a otro (fechas, números, nombres). La ventana muestra en vivo cuántos mensajes del historial coinciden con el patrón. - Aplique. El patrón entra en la lista en estado de limpieza: el historial se recorre en segundo plano y los mensajes iguales se eliminan. Las conversaciones que quedan sin ningún mensaje y sin nota se eliminan enteras.
- A partir de ahí, los mensajes iguales que lleguen se ignoran antes de abrir una conversación, incluso los enviados por el propio número.
Cada elemento de la lista muestra el patrón, cuántos mensajes se eliminaron en la limpieza, cuántos se ignoraron desde la creación, quién lo creó y cuándo. Eliminar pide confirmación: los nuevos mensajes iguales vuelven a entrar en el sistema y a abrir atenciones. El patrón necesita al menos 10 caracteres fijos fuera de {var}, para nunca descartar mensajes de más.
Pestaña Canales y franquicia
Toda la pestaña está dedicada a la tarjeta Canales y franquicia de la API oficial. Importa cuando un mismo número está conectado de las dos formas, por código QR y por la API oficial de Meta (conexiones vinculadas, vea Conexiones). Meta cobra por mensaje enviado por la API oficial y concede 1.000 mensajes de servicio gratis por mes en cada número. Todas las elecciones de esta pestaña se graban con el clic. Al pie, la franja En la práctica resume en una frase el efecto del conjunto elegido.
Cómo trabajar con un número con QR y API oficial
| Tarjeta | Efecto |
|---|---|
| Usar las dos conexiones (Recomendado, "Máximo ahorro") | Las dos conexiones se turnan: una entrega cuando la otra falla. La prioridad de abajo decide por dónde salen los mensajes. |
| Solo la API oficial ("Cobrado tras la franquicia") | Todo sale por la API oficial, incluso con el QR conectado. Cada mensaje que supere la franquicia mensual es cobrado por Meta, y fuera de la ventana de 24 horas solo salen plantillas aprobadas. |
| Solo el QR ("Costo cero") | Todo sale por el QR, sin costo, aunque se caiga. Las plantillas aprobadas siguen saliendo por la API oficial cuando se envían. |
Prioridad de los mensajes
Aparece solo con Usar las dos conexiones.
| Tarjeta | Efecto |
|---|---|
| Priorizar el QR (Recomendado) | Los mensajes del día a día salen por el QR, que es gratis. La API oficial queda de reserva y para los menús, según la opción siguiente. |
| Priorizar la API oficial ("Consume la franquicia") | Con la ventana de 24 horas abierta, los mensajes salen por la API oficial. Cada mensaje que supere la franquicia es cobrado por Meta. |
Menús de los flujos por la API oficial
Aparece con Usar las dos conexiones y Priorizar el QR.
| Tarjeta | Efecto |
|---|---|
| Mientras haya franquicia gratis (Recomendado) | Los menús salen con botones por la API oficial mientras haya mensajes gratis en el mes. Agotada la franquicia, el menú va como texto numerado por el QR. |
| Siempre, incluso pagando ("Puede generar costo") | Los menús salen siempre con botones por la API oficial, incluso después de la franquicia, con costo por mensaje. |
| Nunca, solo texto numerado ("Costo cero") | Los menús salen siempre como texto numerado por el QR, sin gastar la franquicia. |
Franquicia y estimación de gasto
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Franquicia mensual por número | Cuántos mensajes gratis por mes considera el sistema en cada número (de 1 a 100.000). Meta concede 1.000; reduzca el valor para guardar un margen de reserva. |
| Precio por mensaje excedente (US$) | Usado solo en la estimación de gasto del gestor de consumo, en la pantalla de conexiones. La tarifa real de Meta varía por país y por categoría. |
| Consumo de este mes | Una barra por número con API oficial: "{usado} de {limite} mensajes gratis usados en el mes", la cantidad que supera la franquicia y la estimación a pagar a Meta. El enlace Ver en Conexiones abre el gestor de consumo. |
El contador de consumo se reinicia el día 1 de cada mes según el horario del servidor, una aproximación del ciclo de facturación de Meta.
Segunda vía con botones de copiar por la conexión QR Code
Sección de la pestaña Canales y franquicia, siempre visible. Vale para cualquier número conectado por QR Code, sin costo y sin necesitar la API oficial. Nace desactivada.
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Factura con los botones Copiar código Pix y Copiar código del boleto ("Costo cero") | Por la conexión QR Code la factura llega como una tarjeta con botones que copian el código Pix o la línea digitable con un toque, listos para pegar en la app del banco. Es un recurso de la propia aplicación de WhatsApp: si algún cliente dice que la factura llegó sin los botones, desactívelo aquí y vuelve a salir en texto. |
| Factura en texto ("Costo cero") | La factura sale como mensajes de texto: el resumen, la imagen del QR Code y el código Pix en un mensaje propio para copiar. |
Cuando el número tiene las dos conexiones, el orden es: tarjeta por la API oficial (si la política de los menús la pone adelante y la ventana de 24 horas está abierta), después tarjeta por la conexión QR Code, después la factura en texto. No hace falta informar la clave Pix para la tarjeta por QR Code.
Segunda vía con botones de copiar por la API oficial
Sección de la pestaña Canales y franquicia, visible cuando la API oficial participa del envío (oculta en el modo Solo el QR).
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Factura con los botones Copiar código Pix y Copiar código del boleto (Recomendado, "Cuenta como un menú en la franquicia") | Por la API oficial la factura llega como una tarjeta de cobro: valor destacado y botones que copian el código Pix o la línea digitable con un toque, listos para pegar en la app del banco. Vale con la ventana de 24 horas abierta y sigue la política de los menús; fuera de ella la factura sale en texto por el QR, como siempre. |
| Factura en texto ("Costo cero") | La factura sale como mensajes de texto: el resumen, la imagen del código QR y el código Pix en un mensaje propio para copiar. |
| Clave Pix de la empresa | CPF, CNPJ, correo, teléfono con +55 o clave aleatoria. La pantalla reconoce y muestra el tipo de clave ("Clave reconocida como..."). Meta exige la clave para mostrar el botón Copiar código Pix y el código generado por el ERP no la incluye. Sin clave, la factura con Pix sale en texto y solo el boleto recibe botón. Una clave inválida se rechaza con un aviso. |
| Nombre del receptor del Pix | Aparece en la tarjeta junto a la clave (hasta 60 caracteres). Vacío: el sistema usa el nombre que viene en el propio código Pix o el nombre de la cuenta de WhatsApp. |
Pestaña Llamadas y agenda
Llamadas de voz Recurso del plan
La tarjeta Llamadas de voz ("Qué pasa cuando el cliente llama y nadie atiende") solo aparece cuando el servicio de llamadas está disponible en la instalación y el plan incluye llamadas. Las llamadas se activan número por número, en la pantalla de Conexiones; vea también Llamadas de voz y video.
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Mensaje de la llamada perdida | Enviado al cliente justo después de una llamada suya que nadie atendió. El campo vacío desactiva el aviso. En llamadas repetidas, el aviso sale una vez por período, sin inundar al cliente. |
| Poner la conversación en la cola después de una llamada perdida | La conversación entra en la cola para que alguien devuelva la llamada. Una conversación que ya está con un agente sigue con él. |
| Grabar las llamadas atendidas | La grabación (audio y, en la videollamada, el video del cliente) queda adjunta a la conversación como registro interno, visible solo para el equipo. El cumplimiento de la legislación sobre grabación de llamadas es responsabilidad del proveedor. |
| Grabar reuniones y llamadas internas | La grabación queda en el historial del ambiente Equipo, visible para quienes participaron y para los administradores, con transcripción que identifica a cada participante. Vea Equipo. |
Las grabaciones ocupan espacio en disco y entran en la copia de seguridad local cuando la opción de incluir medios está activada. Evalúe el espacio del servidor antes de activar la grabación de llamadas en una operación de alto volumen.
Agenda
Tarjeta Agenda: textos enviados al cliente por WhatsApp al agendar un compromiso y antes del horario. Vacío desactiva el envío. Vea Agenda.
| Campo | Cuándo sale |
|---|---|
| Confirmación al agendar | En el acto, cuando el agente activa "Enviar confirmación al cliente" en el compromiso. |
| Recordatorio antes del horario | Con las anticipaciones marcadas en "Recordar al cliente" en el compromiso (o en el predeterminado del tipo de compromiso). |
Variables disponibles en los dos textos: {nome}, {titulo}, {tipo}, {data}, {hora}, {responsavel}, {local}, {link} y {detalhes}. Cada texto acepta hasta 1.000 caracteres.
Pestaña Sistema: idioma, zona horaria y retención
La tarjeta Sistema tiene tres campos y el botón Guardar. Al guardar, la página se recarga para aplicar el idioma y la zona horaria.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Idioma del sistema | Português, English o Español. Vale para el panel de todo el equipo y para los textos automáticos que el sistema envía al cliente (inactividad, encuesta y similares). |
| Zona horaria | Zona horaria usada en todo el sistema: horarios en pantalla, grilla de atención, agenda, informes y cálculos de inactividad. |
| Retención de conversaciones cerradas (días) | Las conversaciones cerradas hace más tiempo que esto se eliminan con sus adjuntos, en una rutina diaria de madrugada. De 0 a 3.650 días; 0 las conserva para siempre. |
La retención es definitiva: las conversaciones eliminadas por la rutina no vuelven (a menos que se restaure una copia de seguridad anterior). Las notas de la encuesta de satisfacción quedan preservadas para los informes.
Registro de la licencia
La tarjeta de registro describe la clave de esta instalación: "Clave única que identifica esta instalación ante Ravi Systems. Se usa en el registro del plan, en el soporte y en las copias de seguridad; guárdela con cuidado."
| Elemento | Qué muestra |
|---|---|
| Token de la instalación | El token único, de solo lectura. El botón Copiar coloca el token en el portapapeles. Informe este token al registrar un plan o al hablar con el soporte. |
| Plan | El plan registrado en la central de Ravi Systems (BASIC, NORMAL, PREMIUM, GOLD, ENTERPRISE, CUSTOM), Prueba gratuita o Sin plan. |
| Situación | Etiqueta de color: Activa, Prueba gratuita, Prueba finalizada, Desactivada, Bloqueada por pago pendiente o Sin comunicación con la central. Durante la prueba, también aparece la cuenta regresiva ("Su prueba expira en N días."). |
| Última sincronización | Fecha y hora del último contacto exitoso con la central. Si el intento más reciente falló, la falla aparece al lado. |
| Versión de ChatISP | Versión, fecha y build instalados. |
| Actualización de software | Estado del actualizador: Al día, versión disponible esperando el próximo ciclo, o la falla del último ciclo con el motivo. Debajo, la lista Últimas actualizaciones con fecha, versión y resultado de cada una. |
- Actualizar: sincroniza al instante con la central y muestra la respuesta ("Token validado. Plan X.", "Token validado. Prueba gratuita de 10 días." o la falla de conexión). Úselo después de pagar o registrar un plan para habilitarlo sin esperar el ciclo automático.
- ¡Registrar ahora!: aparece en la prueba gratuita y cuando no hay plan. Abre la página de registro y planes en el sitio de ChatISP ya con el token de esta instalación.
Los plazos de sincronización, lo que sucede sin comunicación con la central y las pantallas de bloqueo están en Licencia y sincronización con la central.
Copia de seguridad automática
Última tarjeta de la pestaña Sistema: Copia de seguridad automática, "Copia diaria de la base de datos y los archivos de medios". Resumen de los controles:
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Copia diaria activa | Activa la copia local diaria en este servidor. |
| Guardar por (días) | Cuántos días se guardan las copias locales (1 a 365; predeterminado 7). |
| Incluir archivos de medios | Incluye en la copia local las imágenes, audios, documentos y grabaciones de las conversaciones. |
| Copias guardadas en este servidor | Lista con fecha, tamaño y los botones Descargar y Restaurar. |
| Copia diaria en Ravi Systems | Fecha y resultado del último envío de la base de datos al servidor de copias de seguridad de Ravi Systems. |
| Restauración y migración | Botón Enviar copia y restaurar… para traer una copia de este u otro servidor. |
| Ejecutar ahora y Guardar | Dispara una copia inmediata; graba las opciones de la tarjeta. |
El funcionamiento completo (horarios, lo que va a Ravi Systems, cómo descargar, enviar y restaurar) está en Copia de seguridad y Restauración y migración.
Correo del sistema
ChatISP no tiene tarjeta de configuración de SMTP, y eso es intencional: los pocos correos que el sistema envía salen por la cuenta de correo de Ravi Systems, ya integrada en el producto, con el remitente "ChatISP". No hay servidor de correo que configurar ni contraseña de correo del proveedor guardada en el sistema.
| Correo | Cuándo sale |
|---|---|
| Código de recuperación de contraseña | Cuando alguien usa la recuperación de contraseña en la pantalla de ingreso. El código también va al WhatsApp verificado de la cuenta. |
| Invitación de agente | Cuando un administrador invita a un agente por correo en la pantalla de usuarios. Vea Usuarios y perfiles. |
El sistema nunca usa el correo para campañas o mensajes a clientes. Para que el envío funcione, el servidor necesita tener salida a internet. Vea también Integraciones: correo del sistema. Si un código no llega, vea Solución de problemas: acceso.
Pestañas de servidor Instalación propia
Las tres últimas pestañas modifican la máquina en la que ChatISP está instalado. Solo aparecen para quien tiene el permiso Servidor (red y certificado) ("Cambia la dirección IP de la tarjeta de red y los dominios con certificado HTTPS de este servidor. Un error aquí puede dejar el panel fuera de línea; concédalo solo a quien administra el servidor.") y nunca aparecen en ChatISP Cloud.
| Pestaña | Resumen | Documentación |
|---|---|---|
| Red | Tarjetas Dirección IP del servidor (configuración simplificada o avanzada, DNS, guardar y aplicar con reversión automática en caso de error), Direcciones activas ahora y VPN WireGuard (túneles con configuración asistida por IA). | Red del servidor y VPN WireGuard |
| Dominio y certificado | Tarjeta Dominio y certificado HTTPS: dominio propio o subdominio chatisp.com.br, certificado Let's Encrypt renovado automáticamente, dominio principal. | Dominio y certificado |
| IA local | Tarjeta IA local del servidor: estado de la transcripción de audios, de la voz de la IA y del procesador, con el botón Instalar ahora. | IA local |